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股掌柜观察：贵金属板块强势回归！科技股利好不断

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
　　A股走出了“冲高回落—分化加剧”的结构性行情。结构化行情的背后，是多空因素在极短时间内激烈博弈的结果。

　　首先是外部扰动方面，美股科技股大幅回调，叠加特朗普再度抛出关税威胁言论，全球风险偏好受到压制，A股科技板块首当其冲承压。

　　其次是市场内部资金博弈层面，创新药板块经历前期大涨后，部分资金选择获利兑现，流出资金迅速切换至贵金属、低价股、智能驾驶等方向，板块间极致分化加剧了指数波动。

　　最后是政策托底层面，政策持续释放积极信号，强调加强金融监管协调、强化逆周期调节，有效稳定了市场预期，为指数提供了底部支撑。

　　盘面上看，本周有2大亮点。

　　第一个亮点，就是贵金属板块全线爆发，成为资金避险与进攻的首选方向。山金国际、招金黄金、赤峰黄金、兴业银锡等个股领涨。

　　2026年上半年，黄金板块上市公司业绩迎来集中爆发，形成了实打实的利好消息。多家矿企业绩大涨，主要得益于金价同比大幅上涨、公司产能放量、矿山技改等。

　　投研团队认为，美伊冲突以来，金价和黄金股严重超跌，当前黄金股在PE（市盈率）和资源比价方面均具备极强的安全边际。预计今年三季度金价运行范围4000—4500美元/盎司，若加息预期交易全面修正，金价有望回归至4500—5000美元/盎司。而黄金股是金价的“放大器”，具备盈利弹性与成长属性。因此投资者后续可以重视黄金板块的配置机遇。

　　第二个市场亮点，就是国产算力的强势反弹。盛科通信、华虹宏力、锐捷网络等龙头股本周股价再创历史新高。

　　投研团队发现，最近国产算力方向的利好不断。

　　一是今年正式迈入超节点放量元年，行业方案呈现百花齐放的全新格局。在2026世界人工智能大会上，“超节点”成为本届WAIC的热议话题。

　　二是7月21日，北京市经济和信息化局数字产业处处长张金瑞表示，下半年，北京市经信局将围绕数字经济标杆城市建设年度重点任务，深入实施“人工智能+”行动计划，全面释放智能经济新动能。

　　三是腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力，公司预计2026年第四季度部署NPO超级节点。

　　四是紫光股份、锐捷网络、浪潮信息等国产算力龙头中报业绩预告超预期。

　　综上所述，投研团队认为，A股的结构性分化行情还将延续。调整许久的贵金属板块以及持续强势的科技板块都值得投资者持续关注。
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