股掌柜 ：光通信上涨，风电逆势崛起！两大主线强势突围

从新开始丫

　　亮点有2个，一个是光通信（CPO）板块的全面爆发，一个是风电板块的逆势崛起。

　　先来说说光通信板块。本周，光通信产业链走强，“光”又成为了A股最火的一个字，光纤、光模块等板块表现强势。中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、永鼎股份、光迅科技等个股领涨。

　　消息面上，第27届光博会热度较往年有增无减，超4000家企业参展，整体观众数近19万人，较去年同比增长32%。“锁订单”“锁物料”成为展会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。

　　投研团队认为，AI数据中心建设进入高带宽、低功耗、低时延并重阶段，光互连已成为算力集群扩张中的关键基础环节。FCC组件级监管落地并未直接阻断国内头部厂商海外订单，反而凸显全球AI光互连供应链短期仍依赖中国制造能力；此外，光博会集中展示1.6T放量、NPO与CPO并行的方案验证，进一步确认国内CPO产业正处于制造优势兑现、核心环节升级和产业价值重估的关键窗口。

　　第二个看点，就是风电板块的逆势崛起，成为震荡市中的亮眼方向。本周一和周二，在大盘缩量调整的情况下，风电设备板块都在逆势领涨。大金重工、天顺风能、海力风电、闽东电力等个股领涨。其中，闽东动力更是成为了本周市场最高连板个股。

　　投研团队认为，风电板块的走强有三重催化因素来支撑。

　　第一，欧洲供给约束加剧，中国风电出海迎来拐点。欧洲本土产能不足与中国风电产业链的成本优势形成鲜明对比，出海逻辑正从“预期”走向“订单落地”。

　　第二，国内海上风电招标密集启动，需求侧支撑明确。近期国内多个海上风电项目密集招标，广东、福建、浙江等沿海省份的“十五五”海上风电规划陆续出台，装机目标较“十四五”明显上调。

　　第三，板块估值处于低位，筹码结构健康。风电板块经历2022—2025年的持续调整后，整体估值已回落至底部区间，机构持仓比例较低。

　　综上所述，投研团队认为，光通信板块在政策顶层设计、海外需求超预期与业绩加速兑现的三重驱动下，产业趋势的确定性正在持续增强；风电板块在欧洲供给约束加剧与国内海风招标提速的共振下，出海逻辑与周期反转形成合力。两大板块一“攻”一“守”，分别代表了当前市场对“AI算力硬科技”和“制造业出海周期”两条主线的偏好。

FrankJScott

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